HMS Networks nyemission ger 1,4 miljarder i kapital

Innehållsförteckning

• HMS aktie stärks genom nyemission
• Börsnoterat företag expanderar globalt
• Industriell automation driver tillväxt
• Kapital säkras för framtida förvärv
• Large Cap bolaget utvecklas starkt

HMS aktie stärks genom nyemission

HMS Networks har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 1,4 miljarder kronor före emissionskostnader. Nyemissionen omfattar 3,5 miljoner aktier till en teckningskurs om 400 kronor per aktie, vilket motsvarar en mindre rabatt på cirka 1,2 procent jämfört med aktiens stängningskurs den 17 april 2024.

Den riktade emissionen möttes av stort intresse från såväl svenska som internationella investerare. Särskilt noterbart är det starka stödet från HMS Networks största ägare - Investment AB Latour och AMF Fonder - som tillsammans representerar 33,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Båda dessa institutionella investerare har åtagit sig att investera proportionerligt mot sina befintliga ägarandelar.

Kapitaltillskottet kommer primärt att användas för att återbetala en brygglånefacilitet på cirka 120 miljoner USD, som tidigare använts för att finansiera förvärvet av Red Lion Controls. Detta strategiska drag förväntas stärka bolagets finansiella ställning och minska dess skuldsättningsgrad.

Förbättrad kapitalstruktur

Efter genomförd nyemission och återbetalning av brygglånet förväntas HMS Networks uppnå en mer effektiv kapitalstruktur. Bolagets finansiella mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2,5x över tid kommer att stärkas, då nyckeltalet efter emissionen beräknas ligga omkring 2,0x.

Utspädningseffekten för befintliga aktieägare blir cirka 7 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Detta bedöms dock vägas upp av de långsiktiga fördelarna med den förbättrade finansiella ställningen och de strategiska möjligheterna som skapas genom den stärkta balansräkningen.

Läs mer om nyemissionen på HMS Networks hemsida

Börsnoterat företag expanderar globalt

HMS Networks globala expansion tar ett betydande kliv framåt genom strategiska förvärv och en stärkt marknadsnärvaro. Den nyligen genomförda nyemissionen möjliggör en rad viktiga strategiska satsningar som stärker företagets position inom industriell kommunikationsteknologi.

I centrum för expansionen står förvärvet av amerikanska Red Lion Controls, en affär som markant ökar HMS Networks närvaro på den nordamerikanska marknaden. För att optimera verksamheten efter dessa förvärv har HMS Networks genomfört en omfattande omorganisation som träder i kraft januari 2025, där verksamheten delas in i tre specialiserade divisioner:

• Industrial Data Solutions (IDS)
• Industrial Network Technologies (INT)
• New Industries (NI)

Denna omstrukturering förväntas generera årliga kostnadsbesparingar på 40 miljoner kronor från och med 2025. Särskilt betydelsefullt är att den nya organisationsstrukturen ska förbättra förutsättningarna för korsförsäljning mellan olika kundsegment och stärka den teknologiska utvecklingen.

Stärkt position på den nordamerikanska marknaden

Förvärvet av Red Lion Controls är ett strategiskt viktigt steg i HMS Networks globala expansion. Genom förvärvet får HMS Networks tillgång till en etablerad kundbas i Nordamerika och ett kompletterande produktsortiment inom industriell kommunikation och visualiseringslösningar. Detta stärker HMS Networks position som global leverantör av industriella kommunikationslösningar.

Ytterligare ett strategiskt förvärv är tyska PEAK-System Technik, som kommer att ingå i den nya divisionen "New Industries". Detta förvärv förstärker HMS Networks position inom fordonskommunikation och andra växande industriella nischer utanför traditionell industriautomation.

Med en förbättrad finansiell ställning genom nyemissionen och en tydlig strategisk inriktning står HMS Networks väl rustat för fortsatt global expansion. Den nya organisationsstrukturen, tillsammans med de strategiska förvärven, skapar en solid grund för långsiktig tillväxt på den globala marknaden för industriell kommunikationsteknologi.

Läs mer om HMS Networks nya organisationsstruktur

Industriell automation driver tillväxt

HMS Networks position inom industriell automation och kommunikation fortsätter att stärkas genom strategiska satsningar. Enligt företagets senaste marknadsanalys visar den industriella nätverksmarknaden en stabil tillväxt på cirka 7 procent under 2024, där Industrial Ethernet dominerar med en marknadsandel på 71 procent.

Den pågående digitaliseringen av industrin skapar nya möjligheter för HMS Networks produktportfölj. Särskilt Industrial Ethernet-teknologier som PROFINET, EtherNet/IP och EtherCAT visar stark tillväxt med en ökning på 12 procent. Detta reflekterar den ökande efterfrågan på uppkopplade industriella lösningar.

Trådlös teknik öppnar nya möjligheter

En betydande trend inom industriell automation är den ökande acceptansen för trådlösa teknologier i fabriksmiljöer. Denna marknad, som nu utgör 7 procent av den totala industriella kommunikationsmarknaden, används främst för:

• Kabelersättning i utmanande installationsmiljöer
• Trådlös åtkomst till maskiner och utrustning
• Anslutning av mobila industriella enheter

Strategisk positionering genom nyförvärv

Genom de senaste förvärven av Red Lion Controls och PEAK-System har HMS Networks stärkt sin position inom flera strategiska områden. Red Lion Controls kompletterar HMS erbjudande inom industriell kommunikation och visualiseringslösningar, medan PEAK-System bidrar med expertis inom fordonskommunikation och nya industriella nischer.

Den nya organisationsstrukturen, som träder i kraft 2025, är utformad för att maximera synergier mellan dessa förvärv och HMS Networks befintliga verksamhet. Genom att fokusera på specialiserade divisioner kan företaget bättre möta den ökande efterfrågan på industriella kommunikationslösningar och automation.

Läs mer om HMS Networks strategiska satsningar

Kapital säkras för framtida förvärv

HMS Networks nyemission om 1,4 miljarder kronor markerar en viktig milstolpe i företagets finansiella strategi. Kapitaltillskottet kommer primärt att användas för att återbetala en brygglånefacilitet på cirka 120 miljoner USD, kopplad till det strategiska förvärvet av Red Lion Controls. Detta finansiella drag stärker bolagets position för framtida tillväxtmöjligheter.

Strategisk användning av nytt kapital

Den riktade nyemissionen har mötts av stort intresse från investerarkollektivet, där särskilt stödet från HMS Networks största ägare varit betydande. Investment AB Latour och AMF Fonder, som tillsammans kontrollerar 33,5 procent av bolaget, har visat starkt förtroende genom att teckna aktier motsvarande sina ägarandelar.

Användningen av det nya kapitalet följer en tydlig strategi:

• Återbetalning av brygglånefacilitet för Red Lion Controls-förvärvet
• Stärkning av bolagets finansiella handlingsutrymme
• Optimering av kapitalstrukturen för framtida tillväxtmöjligheter

Förbättrad finansiell ställning

Efter genomförd nyemission och återbetalning av brygglånet förväntas HMS Networks uppnå en mer effektiv kapitalstruktur. Bolagets finansiella mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2,5x över tid kommer att stärkas betydligt, då nyckeltalet efter emissionen beräknas landa på cirka 2,0x. Detta ger HMS Networks en solid grund för fortsatta strategiska initiativ och investeringar.

Den förbättrade finansiella ställningen kommer särskilt väl till pass i ljuset av bolagets nya organisationsstruktur, som träder i kraft januari 2025. Omstruktureringen, med fokus på tre specialiserade divisioner, förväntas generera årliga kostnadsbesparingar på 40 miljoner kronor. Detta, i kombination med det stärkta kapitalet, positionerar HMS Networks väl för fortsatt tillväxt inom industriell kommunikationsteknologi.

Läs mer om nyemissionen och dess påverkan på HMS Networks finansiella ställning

Large Cap bolaget utvecklas starkt

HMS Networks visar tydliga tecken på stark utveckling inom Large Cap-segmentet på Stockholmsbörsen. Den framgångsrika nyemissionen om 1,4 miljarder kronor vittnar om ett betydande förtroende från såväl svenska som internationella investerare. Särskilt noterbart är det fortsatta stödet från huvudägarna Investment AB Latour och AMF Fonder, som tillsammans kontrollerar 33,5 procent av bolaget.

Förbättrad finansiell position stärker tillväxtmöjligheter

Med den genomförda nyemissionen förbättras HMS Networks finansiella nyckeltal markant. Bolagets mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2,5x kommer att uppnås med god marginal, då nyckeltalet efter emissionen beräknas landa på cirka 2,0x. Detta skapar ett starkt utgångsläge för fortsatta strategiska initiativ inom industriell kommunikationsteknologi.

Den nya organisationsstrukturen, som implementeras i januari 2025, förväntas resultera i årliga kostnadsbesparingar på 40 miljoner kronor. Omstruktureringen innebär en uppdelning i tre specialiserade divisioner:

• Industrial Data Solutions (IDS)
• Industrial Network Technologies (INT)
• New Industries (NI)

Stark marknadstillväxt driver utvecklingen

HMS Networks position inom industriell automation fortsätter att stärkas, med en marknadstillväxt på cirka 7 procent under 2024. Särskilt Industrial Ethernet visar stark utveckling med en dominerade marknadsandel på 71 procent. De senaste strategiska förvärven, inklusive Red Lion Controls och PEAK-System, kompletterar bolagets erbjudande och öppnar nya tillväxtmöjligheter på den globala marknaden.

Den förbättrade kapitalstrukturen efter nyemissionen, tillsammans med de förväntade kostnadsbesparingarna från organisationsförändringen, positionerar HMS Networks väl för fortsatt expansion inom Industrial ICT-segmentet. Bolagets stärkta närvaro i Nordamerika genom Red Lion Controls-förvärvet, kombinerat med den strategiska satsningen på nya industriella nischer genom PEAK-System, skapar en solid grund för långsiktig tillväxt.

Vanliga frågor om HMS Networks nyemission

Hur stor är HMS Networks nyemission?

HMS Networks har genomfört en riktad nyemission av 3,5 miljoner aktier till en teckningskurs om 400 kronor per aktie, vilket ger en total likvid om 1,4 miljarder kronor före emissionskostnader.

Vad ska kapitalet från nyemissionen användas till?

Huvudsyftet med nyemissionen är att återbetala en brygglånefacilitet på cirka 120 miljoner USD som användes för att finansiera förvärvet av Red Lion Controls.

Hur påverkar nyemissionen befintliga aktieägare?

Nyemissionen medför en utspädning på cirka 7 procent av antalet aktier och röster i bolaget. De största ägarna Investment AB Latour och AMF Fonder har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sina respektive ägarandelar.

Vilka förändringar genomför HMS Networks i sin organisation?

HMS Networks inför från januari 2025 en ny organisationsstruktur med tre divisioner: Industrial Data Solutions (IDS), Industrial Network Technologies (INT) och New Industries (NI). Omstruktureringen förväntas ge årliga kostnadsbesparingar på 40 miljoner kronor.